← Retour au Module 9 — Maîtriser son CRM

Module 9 — Outil 1 (V1)

Votre trame de fiche client

Trop de champs = personne ne remplit. Trop peu = vous passez à côté de l'essentiel. Définissez les 8 à 12 champs qui comptent VRAIMENT pour vous.

Comment ça marche

  1. Parcourez les 4 catégories de champs : Identification, Activité, Suivi commercial, Personnalisation.
  2. Cochez les champs que vous voulez vraiment voir sur chaque fiche client.
  3. Visez 8 à 12 champs au total — pas plus.
  4. À la fin, vous obtenez votre trame à reprendre dans votre CRM.
· cible : 8 à 12

Mes contacts à suivre

Pour chaque entreprise, vous suivez en général 1 à 4 contacts. Voici les champs recommandés par contact :

  • Nom et prénom
  • Fonction
  • Email
  • Téléphone direct
  • Mobile
  • LinkedIn
  • Date du dernier échange
  • Notes personnalisées

Recommandation : 5 à 6 champs par contact suffisent. Ne dupliquez pas l'info entreprise.

Votre trame personnalisée

Vous avez sélectionné champs entreprise + 8 champs contact = champs au total.

Récapitulatif de votre trame

Envoyer ma trame à mon animateur Découvrir le Module 9

Et après ?

Cette trame est votre point de départ. Elle évoluera avec votre activité.

Avec votre animateur, vous allez maintenant la paramétrer dans votre CRM.

Module 9 VENTACTIV

Cet outil fait partie du Module 9 — Maîtriser son CRM.

Découvrir le Module 9